TAM e chilena LAN se unem e vêem sinergia de US$400 mi
SÃO PAULO (Reuters) - A TAM anunciou nesta sexta-feira que assinou memorando de entendimentos para se unir à chilena LAN, no momento em que a maior companhia aérea do Brasil enfrenta avanço da concorrência por empresas menores em seu mercado doméstico.
Segundo a TAM, o grupo formado --que será batizado de Latam Airlines-- oferecerá serviços de transporte aéreo de passageiros para mais de 115 destinos em 23 países, além de transporte aéreo de carga.
As companhias esperam sinergias de 400 milhões de dólares com a união.
Pelos termos da operação proposta, os atuais acionistas da TAM receberão, no final do processo, 0,9 ação da LAN por cada uma que detém da TAM. A empresa brasileira deixará de ser listada nas bolsas de valores de São Paulo e Nova York.
A LAN, enquanto isso, continuará a ter papéis negociados nas bolsas de Santiago e de Nova York, e também Brazilian Depositary Receipts (BDRs) na Bovespa.
A relação de troca das ações da TAM por ações em forma de BDRs da LAN será igual para o acionista controlador da empresa brasileira, a família Amaro, e para os minoritários que não fazem parte do grupo de controle, "de forma a garantir o tratamento igualitário dos acionistas".
A LAN terá seu nome alterado para Latam Airlines Group, mas as marcas TAM e LAN Airlines serão mantidas, "uma vez que cada companhia continuará a atuar com sua respectiva marca", informou a companhia aérea brasileira.
Segundo fato relevante da TAM, a administração da Latam Airlines será feita de modo compartilhado pelos acionistas controladores. O atual vice-presidente do Conselho da TAM, Mauricio Rolim Amaro, será o chairman da Latam. O presidente-executivo será Enrique Cueto, hoje vice-presidente da LAN.
Ainda conforme o documento, TAM e LAN manterão as estruturas individuais de diretoria governança corporativa que possuem atualmente.
A operação será encaminhada para avaliação de órgãos reguladores no Brasil e Chile, como Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A TAM divulgou na noite de quinta-feira que teve prejuízo líquido de 154,1 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo lucro de 555,1 milhões de reais um ano antes. O resultado de abril a junho deste ano foi influenciado pela piora no resultado financeiro.
AÇÕES DISPARAM
As ações preferenciais da TAM ganharam força no final da tarde e encerraram com valorização de 27,64 por cento, a 36,20 reais, na Bovespa. As ordinárias, com liquidez reduzida, dispararam 18,99 por cento, para 31,01 reais.
As ações da LAN na Bolsa de Santiago avançaram 7,74 por cento, a 13.900 pesos chilenos.
A empresa combinada terá 40 mil funcionários. Juntas, TAM e LAN tiveram receita de cerca de 8,5 bilhões de dólares em 2009.